Asset Class

Bankable Assets

Servizi per valorizzare, proteggere, amministrare e trasmettere i tuoi strumenti finanziari.
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Bankable Assets

I nostri servizi hanno cura del processo di pianificazione patrimoniale attraverso l’individuazione di valori condivisi e di linee strategiche di lungo termine per la famiglia. Viene svolta un’attenta valutazione dei rischi che riguardano le diverse componenti del patrimonio che ci permette di definire gli strumenti ideali per la sua protezione

La definizione del portafoglio deriva da un’attenta pianificazione e analisi delle esigenze del cliente, in base al reale profilo di rischio e alle necessità di lungo periodo per garantire patrimoniale.

Perchè scegliere Across

  • Indipendenza

    Siamo una realtà indipendente, in grado di agire nell'esclusivo interesse dei nostri clienti.

  • Professionalità

    Siamo nati dall'iniziativa di professionisti con elevata esperienza nel campo del multi-family office, e ci avvaliamo delle competenze multidisciplinari di collaboratori e partner specializzati.

  • Riservatezza

    Trattiamo e custodiamo i vostri dati e le informazioni condivise con la massima riservatezza. Proteggiamo i vostri investimenti e il vostro diritto alla privacy.

  • Affidabilità

    L'esperienza e l'indipendenza dei nostri professionisti  e del team sono garanzia di affidabilità e correttezza.

Servizi dedicati a qualsiasi tua esigenza

Il patrimonio da amministrare è sempre oggetto di preliminare analisi al fine di chiarire gli obiettivi di rendimento, il profilo di rischio e l’orizzonte temporale di riferimento. Viene sempre garantito un costante monitoraggio delle performance del patrimonio amministrato attraverso la comparazione con i benchmark di riferimento prescelti.

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Valorizzare

Valorizzare il vostro patrimonio non significa unicamente massimizzarne il rendimento a fronte dei rischi ritenuti accettabili. Significa anche adattarlo continuamente ai vostri obiettivi personali mutevoli nel tempo.

Alcuni dei nostri servizi

Valutazione di titoli non quotati per gli investimenti di private equity

Diagnosi della complessiva situazione finanziaria della famiglia

Distribuzione globale del risparmio e strategia di investimento

Definizione degli obiettivi di investimento della famiglia

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Proteggere

Salvaguardare l’integrità del vostro patrimonio dai possibili rischi generati da crisi di mercato, d’impresa o familiari è possibile utilizzando idonei strumenti di tutela previsti dalla legge.

Alcuni dei nostri servizi

Supporto per polizze di assicurazione sulla vita di private placement come strumento di pianificazione patrimoniale

Servizi di pianificazione patrimoniale e successoria

Valutazioni di portafogli assicurativi e stipulazione di nuove polizze assicurative

Servizi Fiduciari – Intestazione di beni

Assicurazione concernente beni particolari, ad esempio aerei, yacht, opere d’arte e simili

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Trasmettere

Pianificare per tempo la successione del vostro patrimonio non è solo un atto di amore verso i vostri cari, ma il mezzo migliore per garantirne la futura integrità e continuità ottimizzandone al tempo stesso l’impatto fiscale.

Alcuni dei nostri servizi

Assistenza nella istituzione di trust

Redazione di patti di famiglia

Servizi di pianificazione patrimoniale e successoria

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Amministrare

Amministrare efficacemente il vostro patrimonio è possibile utilizzando appropriati strumenti di reporting per monitorarne costantemente i costi di gestione, il rendimento e il conseguimento dei vostri obiettivi.

Alcuni dei nostri servizi

Servizi Fiduciari – Sostituzioni di imposta nelle giurisdizioni estere

Reporting consolidato di conti bancari a livello mondiale

Reporting consolidato del rendimento

Reporting in base alle misure di risk-adjusted performance e attribuzione del rischio

Amministrazione e consulenza in materia di rapporti bancari

Servizi Fiduciari – Intestazione di beni

Contabilità privata

Consolidamento e rendicontazione di tutti i beni familiari

Digitalizzazione documentale

Contatti

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